1、初步接洽，判断项目规模和复杂程度，针对客户的需求进行沟通； 2、互动沟通，双方就项目商业计划书的撰写进行沟通，客户提供项目相关资料； 3、策划编制，咨询机构在清楚了解项目情况之后进行撰写，专业人员把关； 4、修改完善，咨询机构根据客户收到初稿后提出的修改意见进行修改完善； 5、排版装订，商业计划书终稿完成后，进行排版校对并装订成册； 6、售后服务，客户在收到商业计划书之后，可在约定时间内要求咨询机构提供修改服务。

咨询机构服务内容一般包括：调查研究；资料搜集整理及审核；财务评价；社会经济评价；报告编制等。